2024年6月12日,来自深圳的零碳环保科技公司Carbon Zero Technologies International Inc.(国内运营公司:深圳市爱博绿环保科技有限公司)(以下简称“零碳环保”或“爱博绿”)在美国SEC公开披露招股书:

其于2024年5月30日取得中国证监会境外发行上市备案通知书。

零碳环保所在的可再生资源行业包括废钢铁(废弃黑色金属)、废弃有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废旧家电、废旧消费电子产品、废汽车、废纺织品、废玻璃和废电池。近五年来,中国可再生资源回收行业的可再生资源重量稳步增长。2022年,该行业回收了4.181亿吨废物,相比2017年的2.832亿吨有所增加,而2017年至2022年期间的复合年均增长率为8.1%,预计未来五年仍将保持7%以上的平均增长率,是一个规模超过万亿的市场。

中国可再生资源回收行业高度分散,同时行业标准化、数字化、规模化、可溯源技术能力等亟待提升,中国政府和相关部门已发布《“十四五”循环经济发展规划》等一系列行业政策,鼓励加强回收和处理系统建设。

爱博绿致力于建立全面、数字化、标准化的废物回收服务与平台

零碳环保科技的国内运营主体----爱博绿成立于2016年,是一家技术驱动的可再生资源回收产业互联网公司,根据CIC报告,爱博绿是中国最大的废旧家电回收平台,通过线上应用程序和线下站点,以O2O(线上到线下)模式提供可再生资源回收平台和服务。爱博绿致力于为传统回收行业提供创新驱动力,在中国的循环产业内引领回收生态系统的数字化与标准化。

爱博绿目前拥有博绿收收小程序-提供废旧家电和消费电子产品货源信息,博绿收收APP-实现废旧物品与再生资源的高效上门回收,分拣中心系统-用于回收信息溯源、库存管理和结算系统,涵盖“废旧物品信息-上门回收-物品分拣调度”等环节的互联网工具。通过互联网技术与线下回收网络的结合,创建了一个数字化、可溯源的回收生态系统;目前爱博绿平台拥有超过60000名第三方卖场导购、33000名上门回收人员、2940家线下回收网点入驻平台,已经建立起覆盖全国范围内500个城市(含县级市)的再生资源回收网络。

爱博绿2023年回收超过1030万台废旧家电,累计回收超2180万台废旧家电,与国内30余家家电拆解企业形成长期稳定的战略合作;2023年回收废旧金属超过90万吨,累计废旧金属回收超过200万吨,目前与10余家大型钢厂形成长期稳定的战略合作。

根据招股书显示,爱博绿已在中国国家知识产权局的专利局登记9项专利,35项商标,41项软件著作权。

股东架构

招股书显示,在上市前的股东架构中,零碳环保实控人为唐百通,合计持股23.407%:

唐百通BaiTong Tang,通过Expola Investment Limited持股21.384%;

唐百通BaiTong Tang,通过Beveist Investment Limited持股0.227%;

唐百通BaiTong Tang,通过GetcherInvestment Limited持股0.918%;

唐百通BaiTong Tang,通过EndoevalInvestment Limited持股0.878%。

公司架构

招股书显示,零碳环保的上市架构如下:

管理层

招股书显示,零碳环保的管理层如下:

营业收入增长迅速

招股书显示,在过去的2021年、2022年、2023年,零碳环保的收入分别为人民币11.47亿元、29.78亿、40.09亿元,业绩保持高速增长,相应的净利润分别为人民币586.3万元、1290万元、282.5万元。

募集资金用于扩大业务品类及下游业务和并购

零碳环保本次IPO的中介团队主要有:Ninth Eternity Securities LLC(九久证券)为其保荐人兼主承销商;Marcum Asia CPAs LLP(麦楷亚洲)为其审计师;Crone Law(科隆)、中伦分别为其美国律师、中国律师。

零碳环保本次发行上市的所得款项净额用于以下方面:

约35%将主要用于把业务范畴拓展到家电、黑色金属、锂电池、电子设备和汽车以外,以增加市场份额并扩大回收服务范围;

约25%将用于拓展下游业务,在纵向产业链方向扩大发行人的业务经营范围,包括家电拆解、塑料粒化、锂电池和汽车拆解;

约25%将用于对从事家电拆解、塑料粒化、锂电池回收等业务的下游企业进行并购。

约5%将用于加强发行人的研发体系;

剩余募集资金将用于提高员工薪酬和福利待遇、招聘高级人才、员工职业培训提升以及作为一般营运资金补充。

六大业务领域,发力未来增长

作为国内的回收互联网龙头企业,爱博绿基于已经建立的完善的逆向物流回收体系,将进一步利用可再生资源回收平台的优势和能力实现持续增长,并寻找新的机会来拓展可再生资源回收品类并整合更多的业务领域。

1、数字化创新驱动的增长:通过IT与系统技术提升,未来将开发更广泛适用的数字化工具与系统平台,用以扩大用户群、促进创新和扩大回收生态系统。

2、线上和线下客户增长:通过线上和线下增长途径扩大客户服务,建立线上系统集成的更广泛的第三方线下站点网络,覆盖更多的城市,并与更多上

游供应渠道建立联系、做到渠道下沉与精细化(如乡镇和社区),扩展回收网络与货源。

3、拓展回收品类,整合业务链:通过自身建立的回收网络体系,扩展更多的回收货源,除现有的废旧金属资源和废旧家电,未来将扩展至废纸、废塑料、废锂电池、家电拆解物、二手汽车等品类。同时通过成立或收购拆解企业,将业务链从“收集-分类-再销售”延伸到环保拆解与再生材料。从而提升毛利率,提高盈利能力,强化在行业中的价值定位,目前爱博绿通过投资参股湖北金科环保科技股份有限公司,业务已经延伸至家电拆解、再生塑料、危废处理等下游产业环节。

4、加强与大型制造企业的业务合作:爱博绿计划与更多的大型制造公司合作,使B2B采购网络更加多样化。爱博绿还致力于与物业管理、家电维修、家庭清洁和慈善基金等各种第三方系统建立合作伙伴关系,通过合作客户的“上门服务”能力扩大采购网络和用户群。

5、支持ESG可持续增长:ESG原则已成为全球企业的重要理念,中国已实施相关政策,要求全国企业提交年度ESG责任报告。爱博绿将在业务模式中遵循ESG原则,吸引更多的客户和业务合作机会。

6、参与碳交易:2021年,中国启动了全球最大的碳排放交易体系,这将为减少碳排放发挥基础性作用。爱博绿计划将通过系统收集的数据和信息,参与国际/国内碳市场来积累碳配额,以实现未来的利润增长。2023年9月,爱博绿已通过相关机构获得碳足迹认证/PCF认证登记证书。

六大业务领域发力,零碳环保预计将实现业务的快速增长。

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免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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